阿里巴巴香港招股获超额认购,最终发售价已确定
《澳洲金融评论报》今天援引财新网消息称,据知情人士透露,中国电商巨头阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding)重返港交所的股票发行获得超额认购,融资活动早于预期结束。
此举表明,继五年前首次亮相美股后,投资者对阿里巴巴股票投资存在强劲需求。目前,阿里巴巴已是全球市值最高的公司之一,市值接近5000亿美元(7330亿澳元)。
消息人士称,阿里巴巴于11月19日(周二)停止接受机构投资者的认购订单,较计划关闭时间提前了半天。原因是阿里巴巴本次134亿美元融资计划获得投资者高达数倍的超额认购。
一位知情人士表示,为散户投资者指定的发行部分超额认购达到四倍,而机构投资者的部分也获得了高于平均水平的认购。
根据上周发布的招股说明书,阿里巴巴计划以不超过188港元的价格发行5亿股普通股,包括面向散户投资者发行的1250万股。瑞信(Credit Suisse)和中国国有投行中金公司(CICC)是该交易的联席保荐人。
澳洲时间今天(周四),阿里巴巴宣布,国际发售与香港公开发售的最终发售价格均已确定为每股176港元。发行价格基于阿里巴巴周三在纽约的收盘价确定。
阿里巴巴香港上市发售定价声明
经香港联交所批准后,阿里巴巴预计将于11月26日开始在联交所主板上市交易,股份代号为9988。
一位直接参与本次上市计划,不愿透露姓名的资深银行家表示,相比美股交易价格,阿里巴巴港交所股票的定价不会存在很大的折扣,以最大程度地减少套利机会。
11月18日(周一),阿里巴巴在纽约证券交易所的美国存托凭证(ADR)收于每张184.61美元,略微下跌0.47%。
阿里巴巴的目标是通过发行5亿股普通股筹集117亿美元。如果需求旺盛且承销商行使超额配售选择权,则可以额外发行7500万股,筹集至多134亿美元。
134亿美元的发行规模将推动阿里巴巴成为港交所最大的一笔上市交易,超过了今年5月网约车巨头优步81亿美元的融资额。
2014年,阿里巴巴在美股IPO时融资高达250亿美元,刷新了全球记录。不过,计划上市的沙特阿美石油公司(Saudi Aramco)有望超越阿里巴巴的这一记录。今年早些时候,该公司宣布计划在12月上市,筹集240亿至256亿美元资金。
自港交所修改规则允许双重股东结构公司上市以来,人们对阿里巴巴重返港交所上市的期望持续发酵。据悉,许多科技初创企业为了保持对核心管理者的控制权而采取这种限制措施。这也是阿里巴巴最初选择在纽约而非香港上市的主要原因。
重返港交所上市,不仅将为阿里巴巴筹集数百亿美元,还可以通过港交所和上交所/深交所关联计划,使中国内地的投资者更容易参与对阿里巴巴的股票投资。
目前,大多数中国投资者仍然无法参与对很多中国大型互联网公司(例如百度和京东)的股票投资,原因是后者大都在美国上市交易。