锂钴镍铜出口纷创历史新高！西澳初尝全球能源转型红利，RBA温和加息赢外界积极反馈（组图）

【财经要闻及评论】

澳股大涨、国际同行点赞 RBA澳储行温和加息赢得外界积极反馈

本周二，RBA澳储行再度决定加息25个基点，加息幅度和之前6、7、8、9月每次50点加息幅度相比，温和了不少，之前市场普遍预期是加息50个点。详见《官方现金利率上浮25个基点 RBA澳储行连续第六次加息》 

受此影响，澳洲股市本周二大幅上涨，澳股收盘时录得2年多来最大单日涨幅。详见《RBA加息幅度优于预期 澳股暴力反弹 锂矿煤炭板块龙头个股再创新高》。 

从这两日股指表现看，市场很明显给出了积极的回应。 

据Australia Financial Review (AFR《澳大利亚金融评论》) 周四报道，RBA澳储行25点加息的最新举措，甚至得到了远在大洋彼岸美国同行的积极评价。 

AFR《澳大利亚金融评论》报道援引最近Randal Quarles这位最近刚退休的美联储前副主席的话说，RBA澳储行出人意料地将官方利率仅提升 0.25 个百分点，这是明智的举措，有助于避免澳大利亚经济承受过度的痛苦。 

据AFR报道，这位美联储前副主席的这番话，是在本周华盛顿一个私下举办的午餐会中接受AFR采访时表示的。 

Randal Quarles表示，澳大利亚通胀更多是受供应链影响，而非需求端影响产生的。 

在Randal Quarles看来，澳大利亚和欧洲应对疫情的措施安排，和美国相比好得多，过度刺激消费的政策也少的多。 

美国近期公布的数据显示，美国国内工资薪酬增长率达到5.2%。 

有分析人士认为，Randal Quarles这番表述也许可以从另一层面解读为澳大利亚目前情况，和刺激消费措施过度的美国不同。 

也正因此，Randal Quarles认为，如果RBA过度激进的加息，不仅不会从根本上解决消除造成通胀的因素，反而更多意味着将澳洲经济带入衰退。 

事实上，澳储行行长Philip Lowe博士近期在国会听证会上表示，澳大利亚目前所处的形势远较美国好，眼下的澳洲工资增长速率，和中期通胀预期目标颇为一致。 

但Philip Lowe博士同时表示，美国目前5.2%的工资增长率和其2%的通胀目标并不一致，这可能会是一个大问题。 

Philip Lowe博士最新表示，目前市场很多人的判断是，美联储会需要进一步提高利率......如果美国经济增长因此放缓，将无可避免地影响到全球经济。 

有市场观察人士认为，现阶段包括未来一段时期，在通胀回落至各国央行预期的区间之前，包括澳大利亚在内的各国央行，控制通胀似乎仍然是利率政策制定者首要考量的因素。

本周加息后，RBA行长Philip Lowe博士也公开表示，在CPI出现峰值然后逐步向2%-3%的区间回落前，未来几个月澳洲通胀依然会继续上升，故依然很可能需要进一步加息。详见《澳储行加息25个基点至2.60% 控制通胀决心不变 预计未来一段继续加息》

然而一个现实，各国经济结构、资源结构、国际贸易和国内消费结构，以及政府预算、经济增长驱动力、支撑消费的工资薪酬增长情况也千差万别，这可能意味着，未来在控制通胀的加息政策和加息力度上，出现差异化或成为可能。 

随着加息对消费和经济增长影响的逐步显现，市场也想知道，控制通胀，是否只有加息这一副解药和路径？ 

澳洲8月对中进口破百亿澳元 超过日美英进口总和

澳大利亚统计局最新数据显示，澳大利亚8月份从中国进口了价值106亿澳元的商品和服务，这是有记录以来来自单个国家的最大单月进口，超过从日本、美国和英国进口的总和。

这一强劲结果推动澳洲进口增长4.5%至484亿澳元，另一方面，澳洲出口增长2.6%至567亿澳元，因此贸易差额略微下降至83亿澳元。

摩根大通经济学家Jack Stinson称，“虽然8月份的贸易差额较6月份的创纪录水平低50%以上，但仍处于历史高位，这表明澳大利亚的经常账户余额将保持强劲。”

但澳新银行（ANZ）经济学家Madeline Dunk表示，澳大利亚统计局的最新贸易数据表明，创纪录的贸易顺差时代已经结束。

“展望未来，全球增长放缓可能会影响澳大利亚的贸易表现。我们将密切关注澳大利亚的出口组合，以确定我们将以多快的速度从峰值下降。”

她提到，“中国陷入困境的房地产行业继续给铁矿石出口蒙上阴影。但随着恶劣天气和供应不足导致市场吃紧，能源价格面临上行压力，澳大利亚的液化天然气和动力煤出口因此走强。”

数据显示，澳大利亚传统上表现突出的铁矿石出口价值在本月基本保持稳定。煤炭出口在高价格支撑下增长3.6亿澳元，涨幅为约3%。与此同时，以液化天然气为主导的其它矿物燃料也上涨约3%至2.75亿澳元。

“五眼联盟”中澳洲个税最高税率门槛最低 税率位于第二高位

根据经合组织（OECD）发布的报告，在新西兰、加拿大、英国、美国和澳大利亚这五个“五眼联盟”国家中，澳大利亚的个人所得税最高税率位于第二高位，起征点则处于最低的位置。

按照澳元计算，新西兰的最高个税起征点为年收入20万澳元，加拿大为25万澳元，英国和美国分别为26万澳元和83万澳元，而澳洲为18万澳元。

就个税的最高税率而言，澳洲为47%（含2%医保税），加拿大为48%（含各省平均15%的税率），英国和新西兰分别为45%和39%，美国为42%（含各州和地方平均5%的税率）。

下面为这五个国家个税最高税率和起征门槛的对比状况：

（图表来源：澳洲金融评论）

澳洲政府允许Optus分享客户信息 预防欺诈行为

澳洲政府决定，将修改通信法规，允许电信运行商Optus临时与有关机构分享客户的敏感信息，以便预防欺诈行为。此前，Optus受到黑客攻击，大约1000万现有和此前客户的信息存在风险。

Optus将分享受到影响的护照、驾照和医疗信息，分享对象为银行和其他有关机构。

澳大利亚财长Jim Chalmers表示，改变相关法规能够提高受到影响的消费者的安全感。新的措施将帮助相关机构保护消费者，避免他们遭受诈骗，还能提高相关机构系统性识别诈骗的能力。

按照要求，分享客户信息的相关机构需要按照规定接收、保存和销毁客户信息，并且只能用于帮助客户防范欺诈的目的。

新法规的有效期为12个月。

澳洲九月份招聘广告数量下降  求职竞争激烈程度上升

根据澳洲求职网站Seek周四发布的数据，由于澳洲经济放缓以及从海外抵达澳洲的人数猛增，九月份澳洲每份工作的平均求职人数环比增加10.3%。

数据还显示，今年5月份澳洲招聘广告数量见顶后，9月份招聘广告数量环比减少5.2%，但同比仍上升15.5%，原因是去年9月新州和维州遭受了疫情封锁。

就地域而言，9月份北领地招聘广告数量环比下降7.5%，位居跌幅第一。昆州和西澳分别回落5.3%和5.1%。

此外，餐饮接待业和旅游业招聘广告数量同比猛增60.4%，医疗保健行业增幅最小，只有10%。

字节跳动去年大幅亏损    今年一季度实现营业利润

据《澳大利亚人报》周五报道，抖音母公司字节跳动的內部财报显示，由于为了增长而大规模投资，字节跳动去年的营业损失达到70多亿澳元，超过前年的3倍。

该报告显示，字节跳动2021年的营业损失为71.5亿澳元，而2020年的损失为21.4亿澳元。该报告还显示，字节跳动今年一季度实现了营业利润。这表明，经过多年亏损之后，这家全球知名的创业公司有望扭亏为盈。

字节跳动为非上市公司，因而并不对外公布其财报。该公司发言人拒绝对有关报道发表评论。

锂钴镍铜电池金属和液化天然气出口纷创历史新高 西澳资源业初尝全球能源转型红利

受液化天然气和锂的强势增长推动，西澳资源行业的销售额在2021-22年达到创纪录的2310亿澳元。

这是该行业销售额连续第四年创下新高水平。

受铁矿石销售额下降拖累，最新结果仅比2020-21年的2300亿澳元略有改善，当时铁矿石价格触及每吨200美元以上的高位，而此后铁矿石价格在2021-22年回落至每吨100美元以下，导致铁矿石出口价值跌至1370亿澳元。

但与此同时，石油行业在疫情低迷后出现强劲复苏，液化天然气和凝析油出口价值分别达到创纪录的380亿澳元和86亿澳元。

另一方面，随着世界努力应对能源转型，对电池矿物的需求不断增长，电池金属锂成为仅次于铁矿石和黄金的矿产销售第三大贡献者。受锂产量增加和高昂价格推动，锂辉石精矿的销售额达到创纪录的68亿澳元。

此外，镍销售额达到49亿澳元，为近15年来新高，铜和钴的销售额分别达到20亿澳元和5.22亿澳元，均创下历史新高水平。

维州周新增9230新冠病例 43人病亡

维州截至10月6日周四的7日内，新增新冠病例9430(前值9458）例，较上周略减，病亡43人（前值59人），较上周大幅减少。

目前维州和疫情相关的住院患者137（前值145）人，ICU患者9（前值9）人。住院患者大幅减少，重症患者持平。

维州卫生部

新州周新增10767病例 41人病亡

截至10月69日周四下午4时的7日内，新增确诊病例10767（前值12592）。其中PCR病例3968，快速检测确诊RAT病例6799。病亡41人（前值82），周新增病例和病亡病例均大幅减少。

目前新州新冠住院人数954名 ( 前值1057)，23名(前值24)患者接受ICU重症监护。住院患者大幅减少，重症患者略减。

数据来源：新州卫生部

【要闻回顾】

澳洲员工紧缺职业数量“惊人”跃升 这些职位最为紧俏……

随着失业率接近历史最低水平，澳洲雇主难以填补职位空缺，在近五年来最为强劲的就业市场下，面临严重劳动力短缺的职业数量出现“惊人”跃升。

根据澳大利亚国家技能委员会（NSC）周三发布的年度技能优先清单，近三分之一的职业正在面临劳动力短缺，这一比例远高于2021年的19%。

数据显示，面临劳动力短缺挑战的职业数量已从2021年的153个跃升至286个。

在所有紧缺人才的职业中，注册护士、软件和应用程序程序员、老年护理和残疾护理人员是需求量最大的三大职业，每一领域均有超过5000个职位空缺。

紧随其后的三个紧缺职业是建筑经理、儿童保育员和汽车机械师。除此之外，零售经理、主厨、ICT业务和系统分析师、金属装配工也进入紧缺职业前十榜单。

对劳动力的强劲需求导致职位空缺激增，国家技能委员会的互联网空缺指数（IVI）显示，8月份新招聘职位数量达到301,100个，同比增长38%。

图表来源：NSC

联邦和各州技能部长将于周五在墨尔本举行会议，讨论如何填补劳动力缺口。在此之前，联邦政府已承诺将本财政年度的永久技术移民人数从160,000人提高到195,000人，以填补当前技能缺口。

澳洲高收入阶层扩容 2030年以最高个税率纳税人员将达百万

据Australia Financial Review (AFR《澳大利亚金融评论》) 今日报道，过去十年中，澳洲高收入阶层队伍持续扩容， 以个税最高税率纳税的人员数量翻了一番，目前到达50万人，这一数字有望在2030年翻番达到一百万。

澳大利亚拥有完善的个税申报纳税制度，这也是支撑其享誉全球的社保和福利制度的重要基础。

不同收入（应税税收）的澳大利亚税务居民个人所得税税率各不相同。目前最新的澳洲个税起征点为年应税收入达到18200澳元，个税税率根据收入增加递进提高，具体分为几档：19%、32.5%、37%、45%。

如果加上2%的Medicare levy （公共医疗税，又称国民保健税），个税最高税率达到47%。

数据来源：ATO 澳大利亚税务局

AFR《澳大利亚金融评论》对澳大利亚税务局最新统计数据分析后发现，2019-2020财年中，按照最高个税率纳税的人数，在所有纳税人占比约3.6%，换而言之，约3.6%的澳人收入，达到最高个税率对应的年收入区间， 2010-11 财年该数字比例为2%。

统计还发现，尽管仅占纳税总人口数的3.6%，但收入超过 180,000 澳元的高收入人士，贡献了澳洲个税总额的31.6%。

澳洲政府减税计划存变数    中产阶级税务负担或加重

澳大利亚工党议员对是否取消前政府制定的第三阶段减税计划意见不一。这意味着，如果原定于2024年开始实施的该阶段减税计划被取消，澳洲大约250万中等收入的人士税务负担将加重。

周三晚间，澳大利亚工会理事会领导人Sally McManus继续向工党政府施加压力，要求废除该计划，原因是该计划“非常不公平”。此前，澳洲财长Jim Chalmers表示，是否实施该计划还在研究之中。

数据显示，如果该计划被取消，则在2024-25财年期间，年收入为12万澳元的人士将损失1875澳元，年收入为16万澳元者，将损失4675澳元。如果夫妻两人的年收入分别为12万澳元和8万澳元，则将损失2750澳元。

ACCC启动净网行动   打击误导性“洗绿”广告和在线商业评论

澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）10月4日发布公告称，从即日起展开两项行动，识别并打击误导性的环保和可持续发展广告，以及虚假或误导性的在线商业评论。该计划是2022-23财年ACCC的合规和执法重点工作的一部分，将持续数周时间。

至少将有200家公司的网站将被审查，审查的重点是查看这些网站是否有误导性的“洗绿”广告宣传。这些公司所在的行业包括能源、汽车、家居用品、食品和饮料包装、化妆品以及服装和鞋帽。

同时，ACCC还将打击虚假或误导性在线商业评论，并且将持续进行这样的小规模行动，重点打击数字广告市场的欺骗行为。首期行动将检查至少100家企业，重点为消费者依赖商业评论做出购买决定的行业，其中包括家电、电子产品、时装、美容产品、食品和餐厅、旅游、体育、家装、厨房用品、健康产品以及家具和床上用品。

新州筹划打造六大城市群（Six Cities）盘活未来发展机遇

新州政府近日公布的六大城市群（Six Cities）发展规划讨论稿显示，新州拟将打造澳洲唯一并且“真正全球化”的城市群，力争为本州未来经济发展创造更多机遇。

新州州长Dominic Perrottet表示，建设六大城市群旨在在全州范围内打造更多宜居城市，让人们享有更多服务，并为商业繁荣打开新的大门。

根据讨论稿，六大城市群（Six Cities）覆盖的6个区域为（见下图）：

下猎人谷和大纽卡斯尔城（Lower Hunter and Greater Newcastle City）

中央海岸城（Central Coast City）

伊拉瓦拉-肖尔黑文城（Illawarra-Shoalhaven City）

西部公园城（Western Parkland City）

中央河流城（Central River City）

东部港口城（Eastern Harbour City）

六大城市群（Six Cities）分布（图片来源：nsw.gov.au）

六大城市群将重点发掘国防科技、航空航天、医疗技术和可再生能源等新兴高科技行业发展机遇。该城市群还将为发展现代高级制造业奠定基础，进而创造更多的技术性就业岗位。

Perrottet指出，在住房目标上，所有在政府土地上开发的新住宅项目中将包括30%的社会保障房。“随着更多移民定居在这六大城市——我们计划中将包括住房建设目标，以满足居住需求。”

Atlassian启动“休闲车招聘之旅” 计划招聘一千多名员工

周三，软件公司Atlassian在悉尼启动了其“休闲车招聘之旅”。在接下来的一个月中，该公司招聘团队将驾驶印有该公司名称的休闲车，沿途进行招聘，地点包括悉尼、堪培拉、墨尔本、阿德莱德、布里斯班、黄金海岸以及阳光海岸等。该公司计划12个月内在澳洲招聘1032名员工，此次活动是该计划的一部分。

该公司提出了“在任何地方都可以加入团队”的理念，即该公司员工可以在任何地点办公，只需每年前往最近的办公地点四次。

Atlassian是一家由两名澳洲人创立的软件公司,主要针对软件开发工程师和项目经理设计企业软件。这个月已经将总部从英国搬迁到了美国特拉华州。

澳洲最新能源季度报告发布 锂矿煤炭走强 Pilbara Minerals 、Whitehaven Coal 刷新股价历史新高

昨日澳大利亚工业部发布季度资源和能源报告，该报告预测，锂辉石价格将从2021年的平均每吨598美元升至2022年的每吨2730美元，2023年将升至每吨3280美元。

受此报告影响，周二锂矿股表现出色，Lake Resources大涨14.5%至1.02澳元，Pilbara Minerals飙升12.3%至5.11澳元刷新历史新高，另一锂矿明星股Core Lithium跃升11.8%至1.18澳元。

投行机构瑞银也重申了其对煤炭和锂行业的乐观展望，原因是在供应受到干扰的同时，对这两种大宗商品的需求不断增长。

尽管基准纽卡斯尔煤炭期货隔夜暴跌8%至每吨399美元，但煤炭巨头Whitehaven和New Hope仍创下历史新高。美国煤炭价格首次突破每吨200美元。Whitehaven股价劲升6.6%至9.74澳元，New Hope上涨6.4%至6.70澳元。详见《加息幅度低于预期澳指周二飙升 利率敏感板块大涨锂矿股波澜再起》、《RBA加息幅度优于预期 澳股暴力反弹 锂矿煤炭板块龙头个股再创新高》 

焦点：锂矿煤炭板块会否激发市场人气 引领股指反弹重返七千点？

目前市场处于一个颇为微妙的区域和时间点。 

一方面，前期的股指调整，无论是从时间和空间看均已比较充分，股指有企稳回升和进一步上行的需求。 

但另一方面，目前各国央行将重点聚焦于通胀控制上，加息政策可能持续，目前尚难以看到尽头（详见《加息引发房市、股市震荡 RBA澳储行加息何处为终点？》），市场投资人大多看淡后市，部分前期一直看多的投资人心态也开始转空或趋于谨慎。 

周二出现的一个积极信号是，锂矿板块中的Pilbara Minerals Ltd (ASX：PLS)，以及煤炭板块中的Whitehaven Coal白天堂煤业（ASX:WHC），这两家公司股价同日双双创出历史新高。 

去年8月市场中期见顶回调以来，锂矿、煤炭这两个板块持续走强（详见《锂矿、煤炭个股价纷创新高闪耀市场 “强者恒强”逻辑延续》、《煤炭、天然气、锂辉石、铁矿石出口强劲 澳矿业营收大幅增长上财年税收在GDP占比达24%》。 

在部分短线交易者眼中，上述2个板块和个股运行，成为阶段性观察评估市场活跃度和后市运行的风向标。 

从某种角度上说，锂矿、煤炭板块的走强，在震荡的市场中起到了稳定信心的功效。 

9月以来，ASX200指数跌破并在7000点关口以下已运行数周，过去一个月间，仅有一个交易日收盘在7000点之上。 

Pilbara Minerals Ltd (ASX：PLS)和Whitehaven Coal白天堂煤业（ASX:WHC）这两只个股周二同时创出股价历史新高，强势个股的走强，会否成为引领澳股ASX200指数重返7000点之上？ 

且拭目以待。详见《RBA加息幅度优于预期 澳股暴力反弹 锂矿煤炭板块龙头个股再创新高》

澳元存在持续弱势风险   澳储行或调高加息幅度

业内人士称，圣诞节前澳元有持续下跌的风险，并且澳储行有可能由于澳元的弱势而提高加息幅度。

在过去6个月中，澳元已经从76美分下滑至65美分。安保集团（AMP）首席经济学家Shane Oliver表示，澳元下跌的原因包括：全球经济衰退的担忧影响了大宗商品的价格预期，以及美国与俄罗斯和中国之间的紧张地缘政治关系。他预计，澳元在10月和11月将向60美分的方向滑落。

基金公司BetaShares首席经济学家David Bassanese预测，今年年底澳元将跌至62至63美分。经纪公司Tiger Brokers澳洲首席策略官Michael McCarthy表示，澳元走低增加了澳储行加大调息幅度的可能性。然而，毕马威首席经济学家Brendan Rynne则认为，澳元在未来几个月将反弹，但价格将低于70美分。

澳洲房价峰谷跌幅或达15%至20%    地产相关板块受拖累

投资公司Jarden周三发布报告称，此轮澳洲房价的调整将使峰谷跌幅达到15%至20%。预计澳洲房价今年下跌10%，明年回落5%至10%。

该公司首席经济学家Carlos Cacho称，至少从悉尼市场来看，澳洲房价此轮的跌幅已经过半。此外，预计成交量将减少20%以上，新房贷下降30%。

该报告称，房价下跌导致与地产相关的公司业绩受到影响，进而影响这些公司的股价表现。这些公司包括银行，REA Group等平台服务商，非必需消费品公司，住宅信托投资基金公司以及建筑材料公司。

薄弱监管下电力供应商获益匪浅 澳洲家庭和企业为100亿澳元额外电费买单

澳大利亚能源经济与金融分析研究所（IEEFA）最新报告显示，自2014年以来，电力供应商在监管薄弱的情况下获取“超额利润”，导致家庭和企业的电费增加了100亿澳元。

报告称，澳洲国家电网收费受澳大利亚能源监管局（AER）、澳大利亚能源市场委员会（AEMC）、澳大利亚政府能源委员会和澳大利亚竞争法庭（ACT）多个机构管控，因而出现规则混乱问题，与此同时，监管机构高估了建设、运营和维护输电基础设施的成本，因而将额外的成本直接转嫁给了消费者。

研究显示，主要电网公司如Ausgrid、Endeavour、AusNet和SA Power Networks已通对国家输电系统的控制权获取巨额利润，而电力市场内的普通澳洲家庭则为此额外支付了超过1000澳元的账单。

报告撰写者之一Simon Orme表示，在澳洲政府旨在升级电网的200亿澳元“重新布线国家”计划真正开始之前，需要对输电系统成本相关规则进行全面审查，否则未来几十年澳洲家庭将为此支付更多额外电费。

三季度比亚迪全球销量第一 超出特斯拉近20万辆

据《上海证券报》报道，中国造车新势力领军企业比亚迪坐稳了全球新能源汽车头把交椅，把特斯拉甩在身后。

报道称，根据比亚迪和特斯拉10月3日晚公布的最新数据显示，在2022年第三季度，比亚迪全球销量超过特斯拉近20万辆。同时，根据全国乘联会的最新数据，7-8月，中国占世界新能源汽车份额已近七成。对此，业内专家对上证报记者表示，以比亚迪为代表的中国新能源车公司的崛起，标志着不同于燃油车格局的新能源汽车时代的到来。

（本文信息来源：上海证券报） 

【昨日公司新闻回顾】

PolyNovo销售额飙升   股价跳涨逾10%

医疗设备公司PolyNovo(ASX:PNV)周四发布公告称，公司月销售额首次突破500万澳元，并且本财年第一季度销售额创历史记录。

公告表示，公司6-9月的销售额(未经审计)达到创纪录的1250万澳元，同比猛增73.3%，其中9月份销售额为540万澳元。

公司首席执行官Swami Raote表示，这一结果证明了外科医生对公司产品的认可，更好的患者体验，以及医院系统对NovoSorb BTM的便利性和成本的认可。

受该公告影响，PolyNovo股价周四早盘大涨。11:15成交价为1.615澳元，上扬0.15澳元，涨幅10.24%。该股近一年的投资回报率为亏损2.12%。

澳指周四早盘回落    能源股逆市上行

周四早盘，澳指出现回落行情。然而，由于OPEC+决定将日产量削减200万桶以提振油价，石油生产商受益，能源板块成为今日唯一上涨的板块。

截至上午11点05分，Woodside股价攀升3.2%至34.96澳元，在大盘下跌的情况下表现突出。Santos上扬1.8%至7.75澳元，Beach Energy上涨2.2%。

OPEC及其包括俄罗斯在内的盟友达成每日减产200万桶的协议，减产量创新冠疫情爆发以来新高。消息公布后，布伦特原油隔夜攀升1.7%至每桶93.37美元，使本周的总涨幅超过6%。美国西德克萨斯中质油上涨1.4%至每桶87.76美元。