马云颠覆阿里：我没有答案，但我知道方向（组图）

用户至上，阿里近日公布的一项规定践行了公司这一最新的战略和原则。据官方消息，天猫终于砍掉了被吐槽已久的预售机制，618活动将在5月20日晚八点直接开始。以前那些复杂的优惠，让人头大的预售时间，都将成为过去式。

12年前，天猫首推预售这一玩法后全行业迅速跟进。商家能提前知道要卖多少，减少库存堆积。平台也能提前锁定订单，抢占市场。听起来不错，但对消费者来说，体验可就没那么好了。

“在过去的几年里，当我们内部审视和自我反思时，我们知道阿里落后了，因为我们忘记了我们真正的客户是谁。”阿里巴巴董事长蔡崇信坦言。

阿里的第一客户究竟是谁，是商家还是用户？曾经，阿里更重视阿里平台上的卖家。蔡崇信反思说，“客户是使用阿里App进行购物的人，而阿里没有给他们最好的体验。”

蔡崇信承认，过去三年，阿里的士气一直不好。“员工正在寻找一个方向，如果你能清楚地传达这个方向是什么，那么他们就会恢复士气。”

从卖家到用户，从新零售到AI，从多元发展到聚焦主业，从分拆到合力。阿里变革一年，也是创始人马云归国一年，阿里几乎颠覆了过去近十年的重要战略，而马云也深度参与每一次关键节点。

以马云回国为起点，去年3月26日现身杭州，两天后阿里开启“1+6+N”分拆；仅隔两个月，阿里六大子集团董事会名单确认，马云为淘天集团指明方向，一切变革阻力，由他亲自负责解决。

拼多多市值超越阿里前夜，马云回帖称点出AI电商时代刚刚开始；阿里变革一周年，马云更是用千字内部信，为改革总结陈词。

当创始人心力回归，决策越发“杀伐果断”。

最初可以为了“激活”沉重又庞大的阿里集团，干脆利落的将集团拆小；现在也能够为了以AI为核心的集团新战略，果断舍弃深耕近10年的实体零售，All-in AI，将刚拆小的集团重新聚拢。

错过一个大赛道的代价太大。大模型重塑各行各业，再加上拼多多、抖音的步步紧逼，或许让马云与阿里决策层不得不重新做出取舍：阿里想要再次伟大，必须找到新的时代趋势。

去年，马云向阿里每个业务板块问了同一个问题：如何理解AI电商？前阿里员工欧德张在其公众号透露，“马老师说：我没有答案，但是我有方向，你们要给我答案。”

AI底座：大模型“输血”阿里云

阿里在AI领域的动作堪称大开大合，一边是阿里云带头狂打价格战，另一边是集团投资出手包揽国产大模型“五小龙”（即五家估值超10亿美元的国产大模型公司：月之暗面、MiniMax、智谱AI、零一万物和百川智能）。

“在这个大赛道（大模型）上错过的代价太大了。”一位阿里员工向《AI光年》感慨。

正如马云在内部信所说，三五年的时间跨度对于互联网领域而言，犹如一个世纪之久，足以发生翻天覆地的变化。

有阿里员工告诉《AI光年》，阿里达摩院早在2019年时就已经在做多模态方面的技术研发，只不过当时没有称之为“大模型”。

“其实内部对通用人工智能有一定的分歧，内部曾一度摇摆。”上述阿里员工称，项目做了一段时间后，初期效果和大家的期待落差太大。“我们当时面临最大的问题就是投入太高，商业化贡献比较低，那笔账算不平。”

如今，虽然阿里在包圆国产大模型“五小龙”之余，还有自研的通义系列等AI产品（通义千问、通义智文、通义灵码、 通义万相、通义听悟、通义星辰），但似乎醉翁之意不在酒。

有多位业内人士告诉《AI光年》，阿里广撒网大模型更有可能是为了推阿里云。“GPU带云是行业标准打法。”

《AI光年》曾获悉，阿里向月之暗面投资近8亿美元的条件之一是，月之暗面需购买阿里云计算资源。此前火山引擎和阿里云是月之暗面产品kimi算力的主要提供方，完成今年A轮融资后，Kimi在未来的推理加速或主要依赖阿里云。

在这场大模型发展浪潮中，相比五花八门的应用生态，拥有更多资源的互联网大厂更倾向于将内部资源重点投入在AI基座。这既延续了自身优势，从商业模式上来看也十分合理。

硅谷风投机构a16z在去年初的调查中发现，生成式AI市场中大量资金最终流向了云提供商或第三方模型提供商等基础设施公司。a16z测算，生成式AI总收入的10-20%流向了云提供商。

除此之外，想要训练自研大模型的初创公司，拿到的80%-90%融资额，基本都花在云服务商身上。

这点从微软云服务Azure的增长上可见一斑。2023年四季度，微软Azure缩小了与第一大云集头亚马逊AWS的差距，从2021年的相差12个百分点，缩至2023年相差7个百分点。2023四季度AWS全球市场份额31%， Azure为24%。

CFRA分析师预测，今年一季度，AI将为微软智能云收入贡献增长6至8个百分点。

另外，To C的阿里云盘也在大模型加持下悄悄争夺个人云盘市场。商业IP顾问张机称，阿里云盘速度很快，加上通义听悟的视频转文字服务形成了一个闭环，“完美超越百度网盘和飞书妙计的体验”。

还有网友发现，钉钉在接入通义千问大模型后，如今在聊天界面发送视频，不需要任何主动操作，可以自动进入AI分析（钉钉闪记）。

电商未来：阿里害怕错过下一个时代

从货架电商到内容电商，阿里已然因慢人一步而陷入被动状态。如何在AI时代抢占先机，是阿里想要保持电商行业领先位置必须攻克的难题。

电商价格战持续一年有余，从数据来看，以抖音为代表的内容电商更胜一筹。

据尼尔森IQ近期发布的最新监测数据，在去年全渠道整体销售额同比下跌0.04%的情况下，内容电商销售额同比大增55.9%，综合电商跌幅超大盘，下跌5.8%。

抖音2023年GMV（商品总成交额）同比增长277%，常客渗透率已经超越天猫超市和京东超市，仅次于淘宝和拼多多。快手也在去年成为了继淘宝、京东、拼多多、抖音后第五个交易总额破万亿的电商平台。

内容电商的势能从去年持续到了今年。2024年1-2月春节期间，中国快消品市场线上销售额增速达20.7%，线下市场增速为-6.4%。其中抖音电商增幅最大超70%，综合电商增幅为4.4%。

即便是海外市场，抖音的内容电商也同样能打。

Earnest Analytics分析了信用卡交易数据发现，自2023年9月抖音推出TikTok Shop以来，有超过11%的美国家庭通过TikTok Shop购买过商品。

TikTok Shop的表现甚至超过了一众美国本土社交内容平台。报告显示，今年2月，TikTok Shop的销售额占社交购物GMV的68.1%，直播购物应用Whatnot占31%，而Instagram Checkout、Facebook Shop和Flip App的GMV合计不到1%。

随着抖音比拼多多还便宜的讨论越来越多。《深网》发现，淘宝在各渠道的广告投放内容，已经开始主打“淘宝比直播购物更便宜”，其低价法宝便是已全面入淘的1688。

首期1688入淘的三家店（1688严选淘宝店、1688企业自采天猫店和1688工业行家选天猫店）的商品全部由产业带源头厂商直供，支持1件包邮、24小时发货和7天无理由退货。

为了夺回消费者，淘宝更是不惜将百亿砸入短剧。近期淘宝发布了“百亿淘剧计划”，包括向品牌定制剧投入千万资金、超10亿流量支持；和爆款IP、明星、头部达人等联合做短剧内容等。

其目标是，淘宝内容电商新财年GMV同比增长80%，用户规模同比增长100%，月成交破百万主播同比增长100%。从去年下半年至今，淘宝已上线超20部短剧。

据全球知名的市场研究机构eMarketer预测，未来三年全球电商增长将逐渐放缓，这意味着未来的电商竞争将愈发激烈。AI已成为几乎所有零售掌舵人寄希望于增长的法宝。

据eMarketer调研，近一半的零售CFO计划在2024年利用AI优化成本。一方面AI有机会解决二手商品在线销售的痛点，如验证产品真伪、库存处理、简化流程等。

另一方面AI能让零售商更精准的找到需要货品的消费者。据Coresight Research，约71%的美国零售决策者已投资于数据和人工智能支持的内容以实现个性化。

放眼海内外，零售商们对AI的应用尚处于对过往功能的优化，电商领域仍未出现被AI改造的颠覆性用法。但AI对云业务的加成尚且如此，无人敢低估未来AI对电商的潜在颠覆力。